Die auserwählten Katzen Brombeerkralle, Krähenpfote, Federschweif und Bernsteinpelz und ihre Begleiter Eichhornpfote und Sturmpelz begeben sich auf die Rückreise vom Wassernest der Sonne zum Wald der Clans. Sie wählen auf Mitternachts Anraten einen Weg über die Berge. Unterwegs werden sie vom Stamm des eilenden Wassers aufgehalten. Dieser Stamm hat andere Sitten und andere Gebräuche als die Clan-Katzen, erinnert jedoch sehr an die Clans. Außerdem hat der Stamm eine Prophezeiung erhalten, dass eine silberne Katze aus einem fernen Stamm bzw. Clan den Stamm vor dem angriffslustigen Berglöwen Scharfzahn retten soll. Die Stammkatzen halten zuerst Sturmpelz für die Katze aus der Prophezeiung, weshalb er in einer dramatischen Szene flieht, doch im Laufe der Ereignisse offenbart sich, dass eigentlich dessen Schwester Federschweif gemeint ist. Im Kampf der Clan-Katzen mit Scharfzahn stirbt Federschweif und Sturmpelz macht sich große Vorwürfe. Nachdem Scharfzahn besiegt ist, setzen Brombeerkralle und seine Begleiter die Reise zum Wald fort, in dem die Zerstörung durch die Zweibeiner ständig zunimmt. Ein Krieg zwischen den Clans scheint unausweichlich.